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2020年全球农药销售额700亿美元,中国位列第三

作者:农药资讯网    |     来源:农药资讯网    |     发布时间:2021-05-07     |     切换:简体 繁體    |     字号:[        ]

根据(ju)IHS Markit农(nong)药市场分(fen)析数据(ju)(Phillips McDougall公(gong)司(si)提供技术支持),2020年全球作(zuo)物(wu)用农(nong)药销售额(e)(按出厂水平计)为620.36亿美元,同比增(zeng)(zeng)长(zhang)2.7%;若(ruo)排除(chu)通胀和汇率(lv)影(ying)(ying)响(xiang),则增(zeng)(zeng)长(zhang)率(lv)扩大至12.9%。作(zuo)为全球第一大农(nong)药国,巴西货币雷亚尔(er)贬值成为影(ying)(ying)响(xiang)全球农(nong)药市场的主要(yao)因素。另(ling)外(wai),天气(qi)条件(jian)、新(xin)冠疫情等都成为重要(yao)的影(ying)(ying)响(xiang)因素。

       

2020年,全球(qiu)非(fei)作物用农(nong)(nong)药销售额(e)为78.50亿美(mei)元,同比(bi)增(zeng)长(zhang)0.6%,低于作物用农(nong)(nong)药市场的(de)(de)增(zeng)长(zhang)水平(ping)。包(bao)括(kuo)非(fei)作物用农(nong)(nong)药在内的(de)(de)全球(qiu)农(nong)(nong)药总(zong)销售额(e)为698.86亿美(mei)元,同比(bi)增(zeng)长(zhang)2.5%。

       

对于南半球国家(jia)而言,农药销售(shou)额(e)是基于2019/20农业(ye)年,而不是2020公(gong)历年。


表1  2020年全球农药(yao)市场(亿美元)

市场(chang)分(fen)类

2019年1

同比(%)

2020年1

作物用农药(yao)

604.02

+2.7

620.36

非(fei)作(zuo)物用农药

78.02

+0.6

78.50

总计

682.04

+2.5

698.86

注:1 包括南半球(qiu)市场,截至6月的农业年。资料来源:Phillips McDougall。

       

研究报(bao)告指出,作物用农(nong)(nong)药(yao)市场主(zhu)要(yao)受(shou)(shou)农(nong)(nong)业生(sheng)产(chan)、农(nong)(nong)产(chan)品(pin)价格、农(nong)(nong)民(min)收入等因(yin)素的直接影响;而非(fei)作物用农(nong)(nong)药(yao)市场更多地受(shou)(shou)到主(zhu)要(yao)市场经(jing)济水平的影响,消费者的购买(mai)力成为重要(yao)的影响因(yin)素。尽(jin)管全球(qiu)总(zong)的经(jing)济形势受(shou)(shou)新(xin)冠疫情影响较大,但(dan)农(nong)(nong)业生(sheng)产(chan)受(shou)(shou)到的影响较小,因(yin)为农(nong)(nong)业投(tou)入品(pin)的生(sheng)产(chan)和供给大多不受(shou)(shou)封锁限制,2020年最(zui)突出的困难可能是农(nong)(nong)场招工难、港口货(huo)期推迟(chi)等。

       

美元对其他货币增值(zhi)对多个市场及总体市场美元计销(xiao)售额造成(cheng)影响。


除草剂占(zhan)据统治(zhi)地位

       

2020年,全球作物用除(chu)草(cao)剂(ji)的销(xiao)售额为(wei)274.07亿美(mei)元(yuan),同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)长2.9%,占全球作物用农药市(shi)场(chang)的44.2%。这(zhei)一(yi)(yi)增(zeng)(zeng)长主要得(de)益于大豆和玉米种(zhong)植面(mian)积(ji)的增(zeng)(zeng)加,以及(ji)印(yin)度和东(dong)南亚有利的季(ji)风性天气条(tiao)件等。在印(yin)度等主要亚洲市(shi)场(chang),由于疫情限制出(chu)行,导致流动性劳动力减(jian)少,因而除(chu)草(cao)剂(ji)市(shi)场(chang)需求(qiu)增(zeng)(zeng)加。在印(yin)度许多地方(fang),人工除(chu)草(cao)仍占有一(yi)(yi)定比(bi)(bi)重。

       

在美洲(zhou),除(chu)耐草甘(gan)(gan)膦外的(de)(de)转基因性状市(shi)场(chang)(chang)覆盖(gai)率增加(jia)(jia),导致草铵膦、麦草畏、2,4-滴等除(chu)草剂(ji)的(de)(de)销售增加(jia)(jia)。在美国(guo),草甘(gan)(gan)膦抗性持续蔓延(yan),而且草甘(gan)(gan)膦面(mian)临庞大的(de)(de)诉(su)讼官(guan)司;另外,(计划)禁用或(huo)限用草甘(gan)(gan)膦的(de)(de)国(guo)家不(bu)断增加(jia)(jia)等。所(suo)有(you)(you)这些成(cheng)为推动美洲(zhou)除(chu)草剂(ji)市(shi)场(chang)(chang)发生变化的(de)(de)主(zhu)要因素。在2019/20农业年,澳大利(li)亚持续干旱,导致主(zhu)要作物的(de)(de)种植面(mian)积下降,草害发生较轻。而在2020/21季节,天气条件更加(jia)(jia)有(you)(you)利(li),市(shi)场(chang)(chang)已(yi)经出现反弹。

       

2020年,全球作物用(yong)杀菌剂的(de)销售额为168.04亿美元,同比增长2.4%,占全球作物用(yong)农(nong)药市场的(de)27.1%。

       

欧洲和(he)澳大(da)利(li)(li)亚(ya)天气干(gan)旱、拉美地区(qu)货币疲软(ruan)、非(fei)专利(li)(li)产品价(jia)格(ge)下(xia)滑等都对(dui)杀菌(jun)剂(ji)市(shi)场造成(cheng)了不利(li)(li)影(ying)响,但东(dong)南(nan)亚(ya)有利(li)(li)的(de)季风天气、大(da)多数主要作物种植面(mian)积(ji)扩(kuo)大(da)等又为(wei)杀菌(jun)剂(ji)市(shi)场带来利(li)(li)好,并足以抵消不利(li)(li)因素的(de)影(ying)响。

       

2020年,全球(qiu)(qiu)作(zuo)物(wu)用(yong)杀虫剂的(de)销售额为156.81亿美元,同比增(zeng)长3.1%,占全球(qiu)(qiu)作(zuo)物(wu)用(yong)农(nong)药(yao)市场的(de)25.3%。

       

在中东(dong)、非洲、亚洲,虫(chong)害发生较重,尤其是(shi)蝗虫(chong)大暴(bao)发、草(cao)地贪夜(ye)蛾(e)发生程度加(jia)重。

       

然而,杀(sha)虫(chong)(chong)(chong)剂市场也面(mian)临压力。2020年(nian)(nian)(nian)2月,欧(ou)盟撤消了(le)毒(du)(du)死蜱产品的登记(ji),欧(ou)洲市场受到了(le)毒(du)(du)死蜱禁用(yong)(yong)(yong)的影响;2018年(nian)(nian)(nian),一(yi)些新(xin)烟碱类杀(sha)虫(chong)(chong)(chong)剂(噻虫(chong)(chong)(chong)嗪、吡虫(chong)(chong)(chong)啉、噻虫(chong)(chong)(chong)胺)在欧(ou)盟遭(zao)到禁用(yong)(yong)(yong)。欧(ou)洲甜菜种(zhong)植(zhi)(zhi)户(hu)不得不使用(yong)(yong)(yong)其他杀(sha)虫(chong)(chong)(chong)剂防治甜菜黄花病(bing)毒(du)(du)病(bing)、甜菜褪绿病(bing)毒(du)(du)病(bing)等(deng)的传播媒介——蚜虫(chong)(chong)(chong),而这些产品对蚜虫(chong)(chong)(chong)的防效不及(ji)新(xin)烟碱类杀(sha)虫(chong)(chong)(chong)剂。基(ji)于此,欧(ou)盟自新(xin)烟碱类杀(sha)虫(chong)(chong)(chong)剂禁用(yong)(yong)(yong)令生(sheng)效后甜菜种(zhong)植(zhi)(zhi)面(mian)积逐年(nian)(nian)(nian)下降。

       

另外,印度农(nong)业部发布(bu)了(le)一道指令,试图禁(jin)止27种有效成分的进口、生(sheng)产、销(xiao)(xiao)售(shou)、运输、分销(xiao)(xiao)和使(shi)用,其中包括12种杀(sha)虫剂。

       

2020年(nian),其他产(chan)品(pin)的(de)销售额为21.44亿(yi)美(mei)元(yuan),同比增长0.6%,占全(quan)球作(zuo)物(wu)用农药市(shi)场的(de)3.5%。这部(bu)分产(chan)品(pin)包括:植物(wu)生(sheng)长调节剂(ji)、熏(xun)蒸剂(ji)和(he)信息素等。这些产(chan)品(pin)应用作(zuo)物(wu)广泛,其中,果蔬、谷物(wu)、棉花三大(da)作(zuo)物(wu)系列(lie)占据主导。2020年(nian),棉花种植面积(ji)下降影响了脱叶剂(ji)产(chan)品(pin)的(de)市(shi)场需求。


表2  2020年(nian)全球作物用农药市场(按产(chan)品类型分;亿(yi)美(mei)元)

产品类(lei)型

2019年1,2

同(tong)比(bi)(%)

2020年2

所占份额(%)

除草剂

266.35

+2.9

274.07

44.2

杀菌剂

164.10

+2.4

168.04

27.1

杀虫剂(ji)

152.10

+3.1

156.81

25.3

其  他

21.31

+0.6

21.44

3.5

总 计(ji)3

604.02

+2.7

620.36

100.0

注(zhu):1 根据增(zeng)长率计(ji)算而(er)来(lai);2 包括南半球市场,截(jie)至6月(yue)的农业(ye)年;3 因四(si)舍五入,总计(ji)可能不及100%。资料来(lai)源:Phillips McDougall。

 

亚(ya)太(tai)市场全球最大

       

亚(ya)太地(di)区仍为(wei)全球最(zui)大的作物用农药(yao)市(shi)场(chang),2020年(nian)销(xiao)售额(e)为(wei)192.41亿美元,同比增长3.8%,占全球作物用农药(yao)市(shi)场(chang)的31.0%。该地(di)区市(shi)场(chang)的增长主要(yao)受益(yi)于印度(du)有利(li)的季风(feng)天气,且总体而言(yan),虫(chong)(chong)害发生程度(du)加重(zhong),尤其是沙漠(mo)飞蝗(Schistocerca gregaria)的肆虐及草地(di)贪夜(ye)蛾(Spodoptera frugiperda)的蔓延,提升了(le)市(shi)场(chang)对杀虫(chong)(chong)剂(ji)的需求。

       

同时,因为新冠肺(fei)炎疫情限制(zhi)了出行(xing),印(yin)度(du)的(de)人力资源(yuan)下降,为了解(jie)决流动劳动力减少导致(zhi)人手(shou)不(bu)足的(de)矛盾,印(yin)度(du)农(nong)民不(bu)得(de)不(bu)使用更多农(nong)药,尤其是(shi)除(chu)草剂(印(yin)度(du)许(xu)多地方通常人工拔草),从而(er)(er)推升了印(yin)度(du)农(nong)药市场的(de)销售额。日(ri)(ri)本的(de)农(nong)业(ye)年(nian)是(shi)指截至2020年(nian)9月的(de)一年(nian),该(gai)年(nian)度(du)日(ri)(ri)本的(de)农(nong)药销售额为3,386亿(yi)日(ri)(ri)元,同比下降0.5%。而(er)(er)澳大利(li)亚严(yan)重干旱的(de)天气影响了2019/20年(nian)冬季作物(wu)的(de)种(zhong)植,从而(er)(er)对亚太地区(qu)市场造成了不(bu)利(li)影响。

       

2020年,拉美地区的(de)农(nong)药(yao)销(xiao)售额为160.58亿美元,同比增长(zhang)2.1%,占全球作物用农(nong)药(yao)市场(chang)的(de)25.9%。这一增长(zhang)主要受(shou)到巴(ba)(ba)西(xi)市场(chang)增长(zhang)的(de)驱动,巴(ba)(ba)西(xi)是全球最大(da)的(de)农(nong)药(yao)市场(chang)。

       

IHS Markit分析(xi)发现,在2019/20作物年(nian),巴西(xi)(xi)大(da)(da)豆市场大(da)(da)幅增长。2020年(nian)初,巴西(xi)(xi)货币贬值(zhi),大(da)(da)大(da)(da)提升(sheng)了以雷亚(ya)尔支付的大(da)(da)豆价格,农(nong)民因此(ci)而受益(yi),这也(ye)导致了大(da)(da)豆上投(tou)入(ru)品市场增加。玉米的种植情况与大(da)(da)豆相似。

       

受新(xin)冠肺(fei)炎疫(yi)情限制(zhi),交通运输减少(shao),市场对(dui)生物燃料的需(xu)求降低(di),这也对(dui)拉(la)美的农(nong)(nong)药市场形成不利(li)影(ying)响。另(ling)外,阿根廷(ting)货币比索(suo)持续贬值,加之经济的不确定性(xing),也影(ying)响了农(nong)(nong)民在农(nong)(nong)业(ye)投入品上(shang)的支出。

       

2019年(nian)初以来,欧(ou)盟28个有(you)效成分失去登记,而替代产品推(tui)广缓慢,所以欧(ou)洲(zhou)市(shi)场(chang)有(you)所停(ting)滞。2020年(nian),欧(ou)洲(zhou)地(di)区(qu)的(de)(de)农(nong)(nong)药销售(shou)额为127.78亿(yi)美元,同比仅(jin)增1.6%,占全球作物(wu)用农(nong)(nong)药市(shi)场(chang)的(de)(de)20.6%。俄(e)罗(luo)斯驱动了地(di)区(qu)市(shi)场(chang)的(de)(de)增长,但欧(ou)洲(zhou)部分地(di)区(qu)不利的(de)(de)天气又(you)对(dui)市(shi)场(chang)形成冲击。

       

欧洲(zhou)也有一些地区(qu)温暖的(de)天气提升了市场(chang)(chang)对农(nong)药产品的(de)需求(qiu),尤其是英国用于防(fang)治(zhi)(zhi)白菜蚤(zao)跳甲(Psylliodes chrysocephalus)的(de)药剂、法(fa)国用于防(fang)治(zhi)(zhi)谷(gu)物上壳(qiao)针孢(bao)菌(Septoria spp.)病害的(de)药剂等(deng)。而且,美元(yuan)对欧元(yuan)稍显弱势,使货币因素对销售额(e)产生了积极影响(xiang)。许多主(zhu)要东(dong)部国家(jia)(jia)因为严重干旱,对市场(chang)(chang)造成了影响(xiang),如(ru)罗(luo)马尼亚、乌克(ke)兰等(deng),这些国家(jia)(jia)前几年一直(zhi)驱动地区(qu)市场(chang)(chang)的(de)增长。

       

北(bei)美(mei)(mei)市场(chang)相较前一年(nian)的下降(jiang)有所反弹。2020年(nian),北(bei)美(mei)(mei)地区的农药(yao)销(xiao)售额为115.26亿美(mei)(mei)元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)长3.3%,占全球作物(wu)用农药(yao)市场(chang)的18.6%。尽管相比(bi)2019年(nian)有更多的有利条件,但(dan)2020年(nian)的天气(qi)远非(fei)完(wan)(wan)美(mei)(mei),尤其是(shi)美(mei)(mei)国爱荷(he)华州(zhou)和(he)中西部(bu)(bu)地区的“德雷科(derecho)”天气(qi)以及美(mei)(mei)国西部(bu)(bu)严(yan)重的森林大(da)火。与拉美(mei)(mei)市场(chang)一样,由于新冠(guan)肺(fei)炎(yan)疫(yi)情影(ying)响出行以及石油价格下跌,限(xian)制了(le)市场(chang)对生物(wu)燃料的需求,从而影(ying)响了(le)玉米(mi)和(he)油菜(cai)市场(chang)。但(dan)大(da)豆和(he)玉米(mi)种(zhong)植(zhi)面(mian)积增(zeng)加,有利的天气(qi)条件使病虫(chong)害发生加重,加之产品价格有所抬(tai)升(sheng)等(deng),完(wan)(wan)全抵消了(le)市场(chang)上不(bu)利因素的影(ying)响。

       

加(jia)拿(na)(na)大与中(zhong)国的(de)贸易紧张局势尚未缓解,报告显示(shi),加(jia)拿(na)(na)大油(you)(you)菜(cai)(cai)种(zhong)植者发现了(le)一种(zhong)间接(jie)的(de)方(fang)法,先将油(you)(you)菜(cai)(cai)出(chu)口到欧盟和中(zhong)东,就地对(dui)货(huo)物(wu)重(zhong)新(xin)包装,再通过船运出(chu)口到中(zhong)国。这样提升(sheng)了(le)加(jia)拿(na)(na)大油(you)(you)菜(cai)(cai)价(jia)格(ge),并对(dui)2021年市场形成乐观预期。

       

2020年,中东和非(fei)(fei)洲地(di)区(qu)的(de)(de)农(nong)(nong)药销售额为(wei)24.33亿美(mei)元,同(tong)比(bi)增(zeng)长1.6%,占全球作物(wu)用农(nong)(nong)药市场的(de)(de)3.9%。值得注(zhu)意的(de)(de)是(shi),南非(fei)(fei)农(nong)(nong)药市场经过前几年严重干旱后,2020年实现反(fan)弹,据(ju)官方估计,南非(fei)(fei)夏季作物(wu)的(de)(de)种植面(mian)积(ji)同(tong)比(bi)增(zeng)长7%以(yi)上,2019/20季节作物(wu)增(zeng)产33%以(yi)上。

       

该地区继2019年(nian)底遭遇非(fei)常严(yan)重的(de)降雨影(ying)(ying)响(xiang)后,2020年(nian)又遭到沙漠飞蝗(huang)(Schistocerca gregaria)的(de)侵袭,尤(you)其是东非(fei)多国经(jing)历了数十年(nian)来最严(yan)重的(de)蝗(huang)灾。据IHS Markit估计,时至2020年(nian)2月中旬(xun),蝗(huang)灾已致埃塞(sai)俄比亚(ya)(ya)作物损(sun)失(shi)20%,肯(ken)尼亚(ya)(ya)损(sun)失(shi)13%,坦桑尼亚(ya)(ya)损(sun)失(shi)5%,乌干达损(sun)失(shi)3%,大幅(fu)影(ying)(ying)响(xiang)了这些严(yan)重依赖于(yu)农业(ye)的(de)国家经(jing)济。另外,纺织工业(ye)因(yin)受新冠肺(fei)炎疫情影(ying)(ying)响(xiang),导致市场(chang)对棉花的(de)需求下(xia)降。


表3  2020年全球作物(wu)用农药市场(按地(di)区(qu)分;亿美元)

地区

2019年1,2

同比(%)

2020年2

所占(zhan)份额(%)

亚太

185.37

+3.8

192.41

31.0

拉美3

157.28

+2.1

160.58

25.9

欧洲

125.77

+1.6

127.78

20.6

北美

111.58

+3.3

115.26

18.6

中东/非洲

23.95

+1.6

24.33

3.9

总计4

604.02

+2.7

620.36

100.0

注:1 根据增长率(lv)计算(suan)而来;2 包(bao)括南半(ban)球市(shi)场,截至6月的农业年(nian);3 不(bu)包(bao)括墨(mo)西哥(ge);4 因四舍五(wu)入,总计可能(neng)不(bu)及100%。资料来源:Phillips McDougall。

 

农药(yao)20强中(zhong)国第(di)三

       

2020年(nian),全(quan)球(qiu)农(nong)(nong)药(yao)(yao)领先国家(jia)的(de)(de)排名几乎没有发生变化(hua)。巴西依然是(shi)全(quan)球(qiu)第(di)一(yi)大(da)农(nong)(nong)药(yao)(yao)市场,2019/20年(nian)的(de)(de)农(nong)(nong)药(yao)(yao)销售额(e)为(wei)113.09亿美(mei)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增长(zhang)(zhang)3.6%。其(qi)次是(shi)美(mei)国,农(nong)(nong)药(yao)(yao)销售额(e)为(wei)84.60亿美(mei)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增长(zhang)(zhang)3.4%。其(qi)后(hou)是(shi)主要的(de)(de)亚太地区国家(jia),如中(zhong)国、日本(ben)和印(yin)度。2020年(nian),中(zhong)国的(de)(de)农(nong)(nong)药(yao)(yao)销售额(e)为(wei)78.21亿美(mei)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增长(zhang)(zhang)4.1%;日本(ben)的(de)(de)农(nong)(nong)药(yao)(yao)销售额(e)为(wei)32.24亿美(mei)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增长(zhang)(zhang)3.4%;印(yin)度的(de)(de)农(nong)(nong)药(yao)(yao)销售额(e)为(wei)31.20亿美(mei)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增长(zhang)(zhang)8.8%。接着(zhe),加拿大(da)的(de)(de)农(nong)(nong)药(yao)(yao)销售额(e)为(wei)22.61亿美(mei)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增长(zhang)(zhang)1.3%;阿根廷的(de)(de)农(nong)(nong)药(yao)(yao)销售额(e)为(wei)22.02亿美(mei)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)下降3.9%。

       

其他超过10亿美(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)农药(yao)销(xiao)售(shou)额的国(guo)(guo)家有:俄罗斯20.56亿美(mei)元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增长7.1%;法国(guo)(guo)18.56亿美(mei)元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)(tong)比(bi)下降1.3%;德(de)国(guo)(guo)14.67亿美(mei)元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增长2.2%;意大利12.20亿美(mei)元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)(tong)比(bi)增长2.6%;澳大利亚10.97亿美(mei)元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)(tong)比(bi)下降6.2%。

       

全球20强(qiang)农药国还包括西班牙、墨西哥、乌(wu)克兰、英国、韩国、波兰、泰(tai)国、越(yue)南(nan)等。


表4  2020年农(nong)药(yao)销(xiao)售额超10亿美元的国家及市场(亿美元)

排名

国家

2020年销售额

同比(%)

1

巴西(xi)

113.09

+3.6

2

美国

84.60

+3.4

3

中国

78.21

+4.1

4

日本

32.24

+3.4

5

印度

31.20

+8.8

6

加拿大

22.61

+1.3

7

阿根(gen)廷

22.02

-3.9

8

俄罗斯

20.56

+7.1

9

法(fa)国(guo)

18.56

-1.3

10

德(de)国

14.67

+2.2

11

意大利

12.20

+2.6

12

澳大(da)利亚

10.97

-6.2

合计


460.93


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